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云集开盘价13.42美元,较11美元发行价涨22%

2019-05-08 06:08

腾讯科技讯 5月3日消息,云集今日成功登陆纳斯达克,证券代码为“YJ”,开盘价13.42美元,较11.00美元发行价涨22%。

该公司将在首次公开募股中发行1100万股美国存托凭证,低于此前公布的1350万股。按此发行价计算,包括承销商执行超额配售的165万股美国存托凭证,在扣除各项费用和佣金之前,云集将最多募集到1.39亿美元。云集每股美国存托凭证相当于10股A级普通股。云集在此前补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在11.00美元至13.00美元。该公司将在首次公开募股中发行1350万股美国存托凭证。

云集在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,云集董事会主席兼首席执行官肖尚略将持有全部的B类普通股。如果承销商执行超额配售权,肖尚略在首次公开募股后将持有公司大约88.4%的投票权。云集的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股表决权,可转换为A类普通股。

云集还表示,该公司现有股东Crescent Point和Trustbridge Partners有意参与首次公开募股,以发行价购买公司总值1亿美元的美国存托凭证。

对于募集资金的用途,云集将主要用于:1)增强和扩展业务;2)加强技术能力;3)扩展和改进物流设施;4)包括运营资本和潜在战略投资和收购在内的一般企业用途。

投行摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联系承销商。

云集创始人、CEO肖尚略表示:“在创业路上,遇到过多少艰难困苦,就得到过多少贵人相助,更为重要的是,恰逢电子商务的黄金时代,与杭州的互联网浪潮和数字经济崛起同频共振,使得云集能够快速成长,乘风破浪。”

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